Texas đe dọa ngôi vương thị trường ôtô của California

Trong nhiều thập kỷ, các nhà quan sát ngành công nghiệp ôtô mô tả thị trường xe mới của California không chỉ là thị trường lớn nhất toàn nước Mỹ mà còn là thị trường đi đầu. Câu nói "Xu hướng ôtô bắt đầu từ California" vốn được lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi ít ai nghi ngờ tính xác thực của nó. Nhưng giả định lâu đời đó về ngành công nghiệp ôtô Mỹ sắp bị đảo ngược.

Khoảng cách doanh số của các vị trí dẫn đầu đang dần thu hẹp

Dữ liệu mới của J.D. Power cho thấy Texas đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về doanh số bán lẻ ôtô và đã vượt qua California về tổng số tiền người tiêu dùng chi tiêu. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, Texas sẽ trở thành thị trường ôtô lớn nhất tại Mỹ, đánh dấu một sự thay đổi cơ bản không chỉ về địa điểm mua xe mà còn cả về loại xe.

Những xu hướng này có ý nghĩa gì đối với tương lai của ngành công nghiệp ôtô và văn hóa xe hơi như mọi người đã biết? Báo cáo Phân tích chuyên sâu về nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) ôtô của J.D. Power đưa ra góc nhìn dựa trên dữ liệu về xu hướng dịch chuyển địa lý của doanh số xe mới.

Thị phần bán lẻ xe hạng nhẹ của California giảm từ 12,5% xuống còn 11,4% hiện nay, trong khi thị phần của Texas tăng từ 9,3% lên 10,8%. Khoảng cách đã thu hẹp từ 3 điểm xuống chỉ còn 0,6 điểm phần trăm trong vòng chưa đầy 6 tháng. Dựa trên dự báo doanh số bán lẻ 16,3 triệu chiếc trong năm nay, California dự kiến giảm khoảng 158.000 chiếc trong khi Texas sẽ tăng khoảng 197.000 chiếc so với mức trung bình năm 2019.

Điều đáng chú ý hơn nữa là Texas chiếm vị trí hàng đầu về tổng chi tiêu của người tiêu dùng cho xe mới, dẫn trước California: 10,7% so với 9,9%.

Cơ cấu phân khúc dịch chuyển: Không chỉ là câu chuyện của xe bán tải

Sự vươn lên của thị trường Texas không đơn thuần đến từ áp lực tăng trưởng dân số, dù đây là một động lực lớn. Nó còn phản ánh những khác biệt sâu sắc trong cơ cấu sản phẩm và giá giao dịch thực tế - những chỉ dấu có thể định hình cục diện của thị trường xe mới trên toàn nước Mỹ.

Thị hiếu đặc biệt chuộng xe bán tải của người tiêu dùng Texas là lý do cốt lõi giúp bang này ghi nhận mức chi tiêu trên mỗi giao dịch cao vượt trội. Tại đây, xe bán tải chiếm tới 27% lượng xe bán ra, bỏ xa tỷ lệ 17% tại California. Tuy nhiên, bức tranh thực tế còn phức tạp hơn thế.

Ngay cả ở các phân khúc khác ngoài bán tải, người mua xe tại Texas vẫn có xu hướng nghiêng về các thương hiệu phổ thông. Trái lại, California là thị trường đặt nặng yếu tố định vị thương hiệu, nơi người dùng chuộng các dòng xe sang và có tỷ lệ thuê xe cao hơn hẳn.

Nhiều năm qua, California vốn là "thành trì" lớn cuối cùng của dòng sedan - phân khúc đang lao dốc không phanh trên toàn quốc. Khi tầm ảnh hưởng của California dần lép vế trước Texas, làn sóng chuyển dịch sang xe bán tải và SUV được dự báo sẽ còn tăng tốc mạnh mẽ. Điều này vô hình trung sẽ càng làm khó các hãng xe trong việc cân đối bài toán chi phí để phát triển các mẫu sedan thế hệ mới.

Ở chiều ngược lại, dù bang giàu dầu mỏ như Texas thường được cho là "đất chết" của xe xanh, thị trường xe điện tại đây lại ghi nhận sức chống chịu tốt ngoài mong đợi. Texas hiện là một trong số ít các thị trường giữ được thị phần xe điện tương đối ổn định, ngay cả khi phân khúc này tại các bang khác đang chứng kiến mức sụt giảm nghiêm trọng.

Bài toán tài chính và cuộc chiến thị phần xe trả góp

Bên cạnh cơ cấu phân khúc và thị hiếu tiêu dùng, cách thức xuống tiền mua xe mới của người dân California và Texas cũng có sự khác biệt bản chất. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở tỷ lệ thuê xe dài hạn.

Chính sách thuế của bang Texas khiến hình thức thuê xe mới trở nên đắt đỏ một cách vô lý. Hệ quả là có tới 69% người mua xe tại Texas chọn trả thẳng bằng tiền mặt hoặc tự thu xếp các nguồn vay bên ngoài - cao hơn 23 điểm phần trăm so với California, nơi thuê xe vốn là một kênh tiếp cận xe mới phổ biến. Tại California, các giao dịch thuê xe chiếm tới 30%, là phương thức sở hữu xe phổ biến thứ hai chỉ sau trả thẳng.

Tương tự, kỳ hạn vay mua xe trung bình tại Texas cũng dài hơn California 1,5 tháng. Đặc biệt, các đại lý ôtô tại Texas bỏ túi trung bình 2.200 USD doanh thu từ dịch vụ tài chính và bảo hiểm (F&I) trên mỗi chiếc xe bán ra, cao hơn 400 USD so với các đồng nghiệp ở California. Điều này biến mảng tài chính xe hơi thành mắt xích cốt lõi trong bài toán lợi nhuận toàn ngành, nhất là khi Texas đang vươn lên trở thành thị trường ôtô thống trị tại Mỹ.

Trọng tâm mới của thị trường

Bức tranh toàn cảnh đang phản ánh một cuộc tái định hình sâu sắc về cả địa lý lẫn kinh tế. "Kim chỉ nam" của thị trường ôtô Mỹ đang dịch chuyển khỏi cái nôi truyền thống ở Bờ Tây để hướng về một vùng đất mới giàu động lực tăng trưởng. Với quy mô dân số mở rộng, nền tảng kinh tế vững chắc và thị hiếu tiêu dùng không ngừng tiến hóa, Texas đang ngày càng đóng vai trò định hình hướng đi cho toàn ngành.

Từ thập niên 1950, California đã là "thánh địa" của văn hóa xe hơi Mỹ. Nơi đây từng là chiếc nôi sản sinh ra những chiếc hot rod (xe độ động cơ lớn), phong trào độ xe và làn sóng xe nhập khẩu từ Nhật Bản - tất cả hòa cùng những giai điệu bất hủ của nhóm Beach Boys. Không chỉ là nơi đặt đại bản doanh của nhiều hãng xe lớn, đây còn là nơi đón nhận dòng xe hybrid và sau đó là xe điện với cánh tay rộng mở, sớm hơn rất nhiều so với phần còn lại của nước Mỹ.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đang đảo chiều. Nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, Texas không chỉ vượt mặt California về doanh số mà còn định nghĩa lại các đặc tính của thị trường ôtô Mỹ. Đối với các nhà sản xuất và các bên liên quan trong ngành, thông điệp hiện tại đã quá rõ ràng: thấu hiểu thị trường Texas không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để sinh tồn.

Mỹ Anh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống